تأمين سندات شركة الأهلي للتوريق بمبلغ 881.5 مليون جنيه

تولت شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلى المصرى – مسؤوليات مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلى للتوريق، والذي تم ضمانه بواسطة محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – «تمكين»، حيث وصلت قيمة الإصدار إلى ٨٨١.٥ مليون جنيه.

ويعتبر هذا الإصدار، وفقًا للبيان، هو الثالث لشركة الأهلى تمكين، في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، وذلك لدعم أنشطة التمويل متناهى الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.

شارك كل من الأهلى فاروس، البنك الأهلى المصرى، البنك العربى الإفريقى الدولى، بنك قناة السويس، وبنك القاهرة في دور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار، والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود التمويل متناهى الصغر بقيمة إجمالية تقترب من ١.٠٩٤ مليار جنيه، محالة من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين.

كما شارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف، حيث تولى البنك العربى الإفريقى الدولى دور متلقى الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، وأشرف مكتب معتوق بسيونى وحناوى على دور المستشار القانونى للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلى – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات، وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتمانى للإصدار.